В городе N была произведена серия арестов молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница престижного западного университета, известная социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении властью, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он погружается в разговор с ней. Через допросы и откровенные беседы раскрывается основная история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, стремится возобновить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией. В этой компании начинают разгораться философские споры, поиски идентичности, происходят флирт и провокации. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более опасными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В итоге придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится изменить мир, что так привлекательно звучит для молодости. Название общества позаимствовано из каббалы — "Клипот".
