В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к важнейшей ярмарке года, в городе происходит шокирующее убийство. Жертвой становится один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства, по имени Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства, принимает вызов раскрыть это загадочное преступление. Погружаясь в расследование, он обнаруживает, что противостоит злу, которое он и представить себе не мог. Чтобы одолеть его, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.