Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрывов опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Им поручено найти это предприятие. В команде выделяются сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. В группу также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
