В самом сердце непроходимых лесов лежит старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, оставляя жителей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Протестующих ждут изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаянные жители решаются искать помощи у скрытных эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не общались уже два столетия, стремясь сохранить своё спокойствие.
