В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что скоро её ждёт работа в КГБ. Удивительно, но Юля имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте. Тем временем, контрразведка под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы вычислить «крота» в сфере обороны. Они планируют внедрение Юли в круги общения американца, надеясь, что он обратит внимание на её схожесть с женой.
